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Klarman — Margin of Safety

"The margin of safety is always dependent on the price paid. For any security, it will be large at one price, small at some higher price, nonexistent at some still higher price." — Benjamin Graham (zitiert von Klarman)

Kernkonzept: Kaufe $1 für $0.50

Die Margin of Safety ist der Abstand zwischen Kaufpreis und inneren Wert. Sie dient als Puffer für: - Analytische Fehler - Schlechtes Timing und Pech - Zukünftige Wertminderungen

Buffett-Brücke: Brücke trägt 30.000 lbs, LKW fährt 10.000 lbs
→ dieselbe Logik gilt beim Investieren

Primäres Ziel: Nicht Rendite maximieren, sondern Kapital erhalten.

Investor vs. Spekulant

Merkmal Investor Spekulant
Basis der Entscheidung Preis vs. innerer Wert Preisprognose
Cashflow Investitionen generieren CF Spekulation nur durch Verkauf
Zeitrahmen Langfristig Kurzfristig (Momentum)
Risiko Kennt und begrenzt es Ignoriert es
Haltung zu Preisrückgang Kaufgelegenheit Panik

Sardinen-Metapher: Trading-Sardinen vs. Eating-Sardinen. Wer ohne Fundamentals kauft, spielt ein Greater-Fool-Spiel.

Drei Gewinnpfade des Investors

  1. Free Cash Flow des Underlying Business → höherer innerer Wert
  2. Multiple Expansion — Markt zahlt mehr pro Gewinn/CF-Einheit
  3. Gap Closing — Price-to-Value-Lücke schließt sich

Mr. Market als Opportunitäts-Generator

Graham's Mr. Market steht täglich bereit zu kaufen/verkaufen — irrational. Value Investor nutzt seine Irrationalität, lässt sich aber nicht von ihm leiten. Fehler: Mr. Market als Ratgeber statt als Marktplatz.

Drei Elemente der Value-Investment-Philosophie

1. Bottom-Up

Security by security. Kein Macro-Top-Down-Forecast nötig. Strategie: "Buy a bargain and wait." Einfacher als Top-Down, weil keine Kette von richtigen Makro-Prognosen nötig.

2. Absolute Performance Orientation

  • Cash halten wenn keine Bargains verfügbar (nicht immer voll investiert)
  • Relative Investoren hängen am Benchmark → müssen schwingen bei jedem Pitch
  • Absolute Investoren wählen selektiv: nur wenn "sweet spot" getroffen

3. Risk-Aversion

Beta-Kritik:

Beta = historische Preisvolatilität vs. Markt
≠ Risiko (weil Preis ignoriert wird)

IBM bei $50 ist weniger riskant als IBM bei $100
→ Beta weiß das nicht

Klarman's Definition:
Risiko = Wahrscheinlichkeit × Höhe permanenter Verluste
(nicht: Volatilität, Beta, Standardabweichung)

In ineffizienten Märkten möglich: niedrig-Risiko + hohe Rendite gleichzeitig.

Bewertungsmethoden

Methode Anwendung Schwäche
NPV/DCF Ongoing Businesses Sensitiv für Discount-Rate
Liquidationswert Asset Plays, Bankruptcies Untergrenze, oft zu konservativ
Comparable Transactions Relativer Marktpreis Vergleiche oft nicht identisch

Tangible > Intangible für Margin of Safety: Tangible Assets (Inventar, Immobilien, Maschinen) haben Alternativwert. Brand, Formel, Lizenz verlieren schlagartig Wert wenn Franchise bricht.

Opportunitätszonen

Strukturell unterbewertet durch institutionelle Zwänge:

Spinoffs      → viele Institutions müssen abgeben (Mindestpreis, Sektor-Mandat)
Liquidationen → zu komplex für meiste Investoren (City Investing: 3× in 6 Jahren)
Bankruptcies  → Stigma + Unsicherheit → Underpricing (Texaco 11.875%: 19–44% p.a.)
Complex Sec.  → kaum Coverage, atypische CF-Strukturen → Fehlbewertung

80/20-Regel: Erste 80% der Information: 20% der Recherchezeit. Danach abnehmende Grenzerträge. Unsicherheit ≠ schlechte Gelegenheit (andere fliehen dann).

Portfolio Management

Diversifikation: 10–15 Positionen ausreichend. Mehr = Over-Diversification. "A diverse portfolio of overpriced junk bonds is still highly risky."

Verkaufen (einzige Regel): Alle Investments sind zum richtigen Preis verkäuflich. Entscheidung basiert auf Underlying Value + Alternativinvestments.

Stop-Losses: "Crazy" — impliziert dass Markt mehr weiß als Investor. Bei echtem Bargain: Average Down statt Stop-Loss.

Testfrage: "Würde ich bei 20% niedrigerem Preis nachkaufen?" → wenn nein: kein Investment.

Abgrenzung zu anderen Ansätzen

Aspekt Klarman Lynch CAN SLIM (O'Neil)
Fokus Absoluter Discount Growth + Alltag Growth + Breakout
Primärziel Kapitalerhalt Ten-Bagger 20–25% Gewinn
Haltung zu Wachstum Sekundär Primär Primär
Cash Aktiv gehalten wenn nötig Irrelevant Immer investiert
Stop-Loss Ablehnung Irrelevant (Story-basiert) 7–8% Stop obligat
Beta/Volatilität Irrelevant (≠ Risiko) Irrelevant Relevant (ADR)
Einstieg Discount zu Intrinsic Value Story + PEG Chart-Breakout