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Cycles: The Mysterious Forces That Trigger Events

Edward Deweys Hauptwerk zur Zyklus-Forschung. Basierend auf Jahrzehnten der Arbeit der "Foundation for the Study of Cycles" zeigt Dewey, dass Rhythmen in Natur, Wirtschaft und Marktpreisen messbar und wiederkehrend sind — mit direkter Konsequenz für Investments.

Kernthesen

  • Zyklen sind universell: Dasselbe periodische Muster (z.B. 9,2-Jahres-Zyklus) taucht in Sunspots, Getreidepreisen, Industrieproduktion und Aktienpreisen auf — zu ähnlich, um Zufall zu sein.
  • Synchronisation: Verschiedene Zyklen überlagern sich — wenn mehrere Zyklen gleichzeitig peaken oder einen Trough bilden, entstehen Extremereignisse.
  • Preis-Zyklen an Wall Street: Dewey identifiziert spezifische Zyklen für Aktienpreise, die sich historisch reproduziert haben.

Inhalt

Kapitel Thema
1–2 Das Mysterium; Suche nach Mustern
3 Naturrhythmen; biologische Zyklen
4 Zyklen im Menschen
7 Produktionszyklen
8 Preiszyklen
9 Wall Street Zyklen
11–12 Kriegs-Zyklen; Universum-Zyklen

Kernbegriffe

  • Foundation for the Study of Cycles: Deweys Institution; sammelte Zyklusdaten über Jahrzehnte
  • 9,2-Jahres-Zyklus: Einer der am besten dokumentierten Marktzyklen in Deweys Arbeit
  • Überlagerte Zyklen: Additive Effekte = Extreme; subtraktive = Dämpfung

Einordnung

Historisch bedeutsames, kontrovers-faszinierendes Werk. Deweys Daten sind real; ob Kausalmechanismen existieren, bleibt Spekulation. Relevant als Ergänzung zu intermarket_makro_filter_synthese (Murphy/McGee Zyklen-Ansatz) und als Kontrast zur rein technischen Analyse.